El fundador de Diseño, Stefan Blendulfenfrentó el desafío de optimizar la gestión de documentos y clientes por su startup sueca, especializada en ayudar a pequeñas y medianas empresas de comercio electrónico a mejorar su comercio electrónico. Después de probar varias soluciones, Stefan descubrió que Documentos inteligentes de Pipedrive ofrecía la combinación perfecta de eficiencia y ahorro de costes. Estábamos haciendo diseño web, haciendo anuncios, reels publicitarios, imprimiendo, la verdad es que hacíamos de todo, y ni siquiera era todo digital, era más bien publicidad y comunicación.”, explica Stefan.
Qué es Documentos inteligentes de Pipedrive
Documentos inteligentes de Pipedrive es una característica avanzada de Pipedrive, una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que ayuda a las empresas a organizar y optimizar sus procesos de ventas y relaciones con los clientes. Documentos inteligentes está diseñado para simplificar y mejorar la gestión documentalpermitiendo a los usuarios crear documentos personalizados de manera eficiente y profesional directamente desde la plataforma Pipedrive.
La herramienta tiene la capacidad de crear plantillas personalizadas para varios documentos, como propuestas y contratos, utilizando herramientas de edición sencillas. Una vez creadas, estas plantillas permiten la generación automatizada de documentos específicos del negocio en segundos, eliminando tareas repetitivas y agilizando el proceso de creación. Además, Smart Docs facilita la extracción precisa de datos al permitir la definición de marcadores que se ajustan a la información de cada trato, asegurando la exactitud de los datos en los documentos generados. La apariencia profesional de los documentos ayuda a transmitir una imagen sólida y confiable a los clientes actuales y potenciales.
Resultados del uso de Documentos inteligentes de Pipedrive
Leyout logró reducir los costes de su herramienta de gestión documental en un 58% y clientes adoptando Pipedrive Smart Docs. Antes de hacer el cambio, Leyout se enfrentó al desafío de utilizar múltiples aplicaciones, lo que creó complejidades en su flujo de trabajo y aumentó los costos. La transición a Smart Docs no sólo redujo significativamente los gastos, sino que también triplicó la eficiencia del proceso, según Stefan Blendulfel fundador de Leyout.
Leyout enfrentó varios problemas antes de adoptar Pipedrive Smart Docs. Uno de los principales desafíos fue la complejidad generada por el uso de múltiples aplicaciones y herramientas para la gestión documental y de clientes. La empresa dependió de varias integraciones de Pipedrive y otras aplicaciones, lo que resultó en una acumulación de herramientas y software (SaaS) que no solo aumentó los costos sino que también dificultó mantener un flujo de trabajo eficiente.
“Estábamos usando demasiadas aplicaciones para lograr una sola cosa. Solo teníamos SaaS en SaaS en SaaS en SaaS. Terminamos usando como 10 herramientas diferentes. y, claro, la mayoría se puede integrar con Pipedrive, pero el precio se dispara rápidamente. Esa fue la principal dificultad que tuvimos, mantener un buen flujo de trabajo, porque mientras más aplicaciones tienes más tienes que tener en cuenta, y todo lo puedes establecer con automatizaciones, pero requiere tiempo y mantenimiento, y eso fue lo que nos costó. al máximo, haciendo que todo funcione en armonía y que el flujo de trabajo fluya con facilidad”Blendulf explicó.
Smart Docs no solo ayudó a Leyout a optimizar su flujo de trabajo, sino que también ayudó a definir la oferta de la empresa. Stefan y su equipo cancelaron rápidamente integraciones anteriores que no cumplían con sus expectativas y adoptaron la funcionalidad nativa de Pipedrive, inspirados por las posibilidades que ofrecía Smart Docs.
La herramienta permitió Leyout crear formularios de pedido de ventas y plantillas de documentos de precios, extrayendo automáticamente información de campos personalizados. Además, Stefan destaca la aapariencia profesional de los documentos generados con Smart Docs, destacando la coherencia y atractivo visual que aporta a tus propuestas y cotizaciones.
Mantente informado de las noticias más relevantes en nuestro canal Telegrama